以往提到醫(yī)療器械,多數(shù)人會聯(lián)想到醫(yī)院的X光機、核磁共振儀,或者手術(shù)刀和繃帶。其實,隨著慢性病人群的逐年擴張,未來許多新鮮的家用醫(yī)療器械將步入百姓家門。
家用醫(yī)療器械在我國尚未普及,在國外發(fā)達國家卻已司空見慣。全球市場規(guī)模從2010年的179億美元增長至2014年的229億美元,年復合增長率6.7%,高于同期醫(yī)療器械行業(yè)整體增速的2.12%和藥物市場的3.81%。2010年中國家用醫(yī)療市場規(guī)模為137.65億元,2014年市場規(guī)模為376.42億元,近5年年復合增長率為29.8%,高于同期醫(yī)藥工業(yè)的7.26%和醫(yī)療器械行業(yè)的11.70%,處于蓬勃發(fā)展時期。
由于老齡化的不斷加劇,我國各項慢性病患者人數(shù)不斷攀升。同時,我國居民消費支出以每年大于15%的速度增長,消費水平的提高、消費結(jié)構(gòu)的變化以及消費意識的進步,會刺激家用醫(yī)療器械滲透率的提高。
從發(fā)達地區(qū)醫(yī)療體系建設的路徑來看,家庭醫(yī)療、康復、預防已經(jīng)成為醫(yī)療體系中的重要一環(huán)。我國醫(yī)療體系目前正處于第二階段向第三階段的過渡時期,未來家庭預防、醫(yī)療和康復將成為主流。
中國家用醫(yī)療器械行業(yè)將受益于醫(yī)療體系的建設完善。血糖監(jiān)測系統(tǒng)、按摩器械、血壓計以及助聽器,是家用醫(yī)療器械四個主要的細分品類。血糖監(jiān)測系統(tǒng)受益于1億糖尿病患者的剛性需求,行業(yè)增速達到20%,目前相對滲透率僅為20%,遠低于發(fā)達國家的90%,理論上升空間大。按摩器械和血壓計的行業(yè)發(fā)展?jié)摿t次之。助聽器因為國內(nèi)驗配點缺乏和專業(yè)服務意識不足,且短期難以解決,目前發(fā)展比較受限。
具體而言,血糖監(jiān)測系統(tǒng)預計2020年市場規(guī)模將達102.7億元,中國龍頭企業(yè)與國際巨頭合作前景可期?;趪鴥?nèi)目前消費水平和醫(yī)保覆蓋的水平,預計我國血糖監(jiān)測系統(tǒng)滲透率在2020年將達到55%,市場規(guī)模約為102.7億元。血糖監(jiān)測系統(tǒng)中血糖試條生產(chǎn)具有很強的規(guī)?;N量與企業(yè)毛利率呈正相關(guān)關(guān)系,規(guī)?;礁叩钠髽I(yè)優(yōu)勢明顯。國產(chǎn)間同價位血糖監(jiān)測產(chǎn)品差異化不大,各個廠家在OTC端的核心競爭力主要體現(xiàn)在渠道的布局上。從拜耳出售血糖業(yè)務的事件中可以看出,美國醫(yī)保強大議價能力導致的血糖試條價格下行壓力,使得中國企業(yè)有望通過與國際巨頭合作,在低端領域分享一部分市場份額。
按摩器械預計2020年市場規(guī)模將達241.7億元,在國內(nèi)市場出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的趨勢下,品牌建設為企業(yè)的成功基因。隨著按摩保健需求的增加,按摩器械在中國市場的滲透率2020年有望達到25%,對應市場規(guī)模為241.7億元。在內(nèi)銷需求大于出口的趨勢下,國內(nèi)市場布局力度和品牌力的打造是成功企業(yè)的風向標。
血壓計預計2020年市場規(guī)模將達241.7億元,行業(yè)競爭激烈,差異化優(yōu)勢凸顯。歐姆龍目前以60%的市占率品牌影響力排名第一,其憑借先進的經(jīng)營和研發(fā)能力,通過產(chǎn)品、服務、人員的差異化布局實現(xiàn)了在華業(yè)務的飛躍。差異化是這個充分競爭行業(yè)的重要優(yōu)勢。助聽器目前尚未有上市企業(yè)涉足,僅有海南海藥旗下子公司生產(chǎn)人工耳蝸,醫(yī)療器械企業(yè)具備介入優(yōu)勢。
在經(jīng)濟發(fā)展、居民收入水平提高、消費觀念轉(zhuǎn)變等多重因素的推動下,預計到2020年我國助聽器產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到50億元,全面普及將成為可能。但跟外資及中外合資企業(yè)相比,國產(chǎn)企業(yè)在規(guī)模上還不具抗衡能力?;颊叨鄶?shù)會選擇聽從醫(yī)生的建議與推薦,企業(yè)介入這一領域需要醫(yī)院渠道優(yōu)勢。
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