2012年上半年我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易形勢分析
發(fā)布時間：2012-09-12
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2012年1～6月，我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易仍然保持增長勢頭，進出口總額達(dá)到138.3億美元，同比增長14.76 %，低于去年同期增幅27.55個百分點，但高于今年同期醫(yī)藥貿(mào)易1.77個百分點，占醫(yī)藥產(chǎn)品占比35.43%。其中，出口額為81.27億美元，同比增長13.93%，低于去年同期30.94個百分點；進口額為57億美元，同比增長15.96%，低于去年同期22.59個百分點。全球經(jīng)濟不振對我國醫(yī)療器械進出口有一定的影響，但今年進出口的絕對值均高于去年同期。
進口增幅超過出口幅度
今年1～6月，我國從90多個國家或地區(qū)進口了醫(yī)療器械產(chǎn)品，歐洲、北美洲和亞洲為主要來源區(qū)域，所占比重分別為37.08%、32.80%、27.07%；進口額分別為21.14億、18.71億、15.43億美元，同比增長分別為10.66%、22.2%、18.02%，盡管我國從來源地進口額高于去年同期，但進口增幅明顯放緩，與去年同期相比分別下降19.11、14.29、34.68個百分點。其中，美國、德國、日本、韓國、愛爾蘭為進口前五強，進口額分別為18.23億、9.76億、9.43億、1.9億、1.87億美元，同比增長分別為31.96%、17.12%、16.53%、3.34%、3.28%，其中韓國近年來醫(yī)療器械產(chǎn)品對我國出口持續(xù)增長，從去年第七位上升到今年第四位。
產(chǎn)品情況從進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，診療設(shè)備排第一位，進口額為43.8億美元，占比高達(dá)76.81%，表明國內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)對高端診療設(shè)備需求較旺；醫(yī)用耗材同比增幅最大為75.66%，填補了國內(nèi)對高值耗材如人工起搏器、各類支架、人工關(guān)節(jié)的大量需求；康復(fù)用品進口下降幅度較大，為63.71%，主要原因是“十二五”保健康復(fù)計劃正在落實中，因此尚無具體實績進口采購。
從具體產(chǎn)品看，高端注射器及各類導(dǎo)管等（高分子類產(chǎn)品）、彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)、ct、內(nèi)窺鏡、醫(yī)用直線加速器、人造關(guān)節(jié)等20多個品種進口超過億美元。其中高端注射器、導(dǎo)管、插管、彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)和ct進口額較高，分別為3.9億、3.6億、3.2億美元，“體外診斷試劑”的進口增速較快，達(dá)119.66%。目前，國內(nèi)主流醫(yī)療機構(gòu)所用產(chǎn)品仍以進口產(chǎn)品為主，故對高端產(chǎn)品進口需求較旺，在華跨國企業(yè)可以制造部分替代產(chǎn)品，但核心零部件還是通過部門內(nèi)貿(mào)易方式解決，因此，國產(chǎn)替代產(chǎn)品仍處于次高中端檔位。
進口企業(yè)構(gòu)成情況我國經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品進口的企業(yè)中，三資企業(yè)進口額為22.63億美元，同比增長21.13%，占比為39.69%；民營企業(yè)進口額為19.32億美元，同比增長20%，占比為33.88%；國有單位進口額為14.87億美元，同比增長5.19%，占比為26.08%。進口前十家企業(yè)有六家企業(yè)為三資企業(yè)。
進口貿(mào)易方式醫(yī)療器械仍以一般貿(mào)易方式為主，占比達(dá)到65.49%，加工貿(mào)易方式占比為4.39%，其余如保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口方式占比達(dá)到24.76%。
進口省區(qū)市情況我國有31個省區(qū)市進口醫(yī)療器械產(chǎn)品，其中上海、北京、廣東、江蘇和浙江進口額分別為21.74億、13.59億、5.86億、3.42億和1.79億美元，占比分別為38.13%、23.83%、10.27%、6%和3.14%。排名前十個省區(qū)市進口額占比高達(dá)89.91%，主要集中在長三角、珠三角及環(huán)渤海灣區(qū)域。
出口增幅維持穩(wěn)定
市場情況1～6月，我國醫(yī)療器械產(chǎn)品出口的主要目的地仍為亞洲、歐洲和北美洲，出口額分別為26.28億、22.64億和21.36億美元，同比增長14.67%、13.43%和10.72%，與去年同期比較分別下降22.74、38.07、36.54個百分點，所占比重為32.33%、27.86%和26.28%，歐洲、北美洲與亞洲的比重差距不斷縮小，主要原因是部分在華歐美日企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高和國造部分醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量提高，符合所在國市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，參與了所在國市場競爭。
我國共向219國家或地區(qū)出口醫(yī)療器械產(chǎn)品，前十個國家或地區(qū)的出口總額為48.97億美元，占比60.26%，其中對韓國出口負(fù)增長。
產(chǎn)品情況從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，我國醫(yī)療器械出口增幅相對穩(wěn)定，但低于同期進口增幅。其中，醫(yī)用敷料出口負(fù)增長，表明國際市場對低端產(chǎn)品需求進一步減弱，暗示全球經(jīng)濟仍然處于低迷狀態(tài)，該類產(chǎn)品也是我國主要大宗出口產(chǎn)品。
從具體產(chǎn)品看，我國醫(yī)療器械出口金額超過億美元的產(chǎn)品有28個品種，其中主要有按摩器具、橡皮膏、藥棉、紗布、繃帶、導(dǎo)管、插管類產(chǎn)品、注射器、彩色多普勒超聲診斷儀、血壓測量器具、ct病員監(jiān)護儀、非機械驅(qū)動殘疾人用車、助聽器和體外診斷試劑等。其中，矯正視力產(chǎn)品、血壓測量器具和ct等產(chǎn)品出口出現(xiàn)負(fù)增長。從市場因素分析，一是全球經(jīng)濟處于恢復(fù)階段，尤其歐盟財政緊縮抑制了公共醫(yī)療支出；二是各國為了防通脹市場流動資金減少導(dǎo)致購買力不振。
出口企業(yè)情況從出口企業(yè)看，三資企業(yè)出口額為42.38億美元，同比增長10.06%，占比為52.15%；民營企業(yè)出口額為31.12億美元，同比增長21%，占比為38.29%；國有企業(yè)出口額為7.48億美元，同比增長8.42%，占比為9.21%。前十家出口企業(yè)中有七家為三資企業(yè)。
出口貿(mào)易方式醫(yī)療器械一般貿(mào)易方式占比58.39%，略有提高，加工貿(mào)易方式占比35.34%略有下降，三資企業(yè)外部采購下降轉(zhuǎn)而從國內(nèi)采購原材料。
出口省區(qū)市情況我國有31個省市（自治區(qū)）出口醫(yī)療器械產(chǎn)品，其中廣東、江蘇、上海、浙江和北京出口額分別為19.77億、14.08億、11.82億、10.64億和5.05億美元，占比分別為24.33%、17.33%、14.55%、13.09和6.21%。排名前十個省區(qū)市出口額占比高達(dá)92.16%，集中體現(xiàn)在三資企業(yè)集中地區(qū)和我國制造水平高的區(qū)域。
下半年進出口形勢展望
下半年，世界經(jīng)濟格局繼續(xù)發(fā)生深刻復(fù)雜變化，全球經(jīng)濟處于緩慢恢復(fù)時期，美國經(jīng)濟表現(xiàn)雖好于預(yù)期，但仍處于“后危機時代”，需求低迷仍存，失業(yè)率還在歷史高位，就業(yè)困難導(dǎo)致患者由于不愿意請假而延誤治療的現(xiàn)象普遍存在；歐盟內(nèi)部分國家財政緊縮抵御次債危機控制公共醫(yī)療支出；部分國家防通脹限制流動資金抑制了購買力。美國為世界醫(yī)療器械第一大國，在醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展也面臨多重挑戰(zhàn)，奧巴馬醫(yī)改盡管涉險通過但仍有很大爭議，增加了政策影響的不確定性；fda注冊申評的工作量增加延緩了新產(chǎn)品的上市周期；不僅在美國包括全球由于普遍出現(xiàn)了企業(yè)資金鏈短缺的現(xiàn)象，給醫(yī)療器械行業(yè)的基礎(chǔ)研究帶來了不利影響。
同期，我國國內(nèi)人工成本和原材料價格上漲，對生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)均帶來不確定性，但那些以技術(shù)含量高、更加安全有效的新產(chǎn)品為支撐的企業(yè)則具有較強的生命力。部分企業(yè)從原來的主要以資金投資為核心點的合作向硬實力的技術(shù)輸出合作方向努力，為我國企業(yè)參與國際市場競爭及“走出去”提供了良好的商機。從整體上來說，未來新經(jīng)濟地區(qū)對醫(yī)療需求的不斷增長以及尋找治愈慢性疾病的新技術(shù)將是驅(qū)動市場增長的主要動力。而且，我國企業(yè)已做好市場定位，利用好自身產(chǎn)品競爭優(yōu)勢以及地理區(qū)位優(yōu)勢，積極開拓周邊及亞洲鄰國如印度、俄羅斯、阿拉伯和東盟等國家的市場，在這些新興市場上占得先機。預(yù)計2012年下半年，我國醫(yī)療器械進出口總額將會維持相對較高的增幅水平，其中，本土國有企業(yè)將為進口高端產(chǎn)品做出貢獻(xiàn)，三資企業(yè)為出口高中端設(shè)備做出一定的貢獻(xiàn)，本土民營企業(yè)將在中低端設(shè)備及大宗耗材、敷料類產(chǎn)品出口發(fā)揮作用，可以樂觀地看到我國醫(yī)療器械進出口貿(mào)易增幅仍將維持在20%左右，但預(yù)計增幅水平難以高于去年。
消息來源：醫(yī)藥網(wǎng)
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